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中國銅行業(yè)現(xiàn)狀解析

發(fā)表時間：2016/9/8 11:34:15  瀏覽次數(shù)：1901

1 銅行業(yè)的現(xiàn)狀
銅在地殼中的含量約為0.01%，在個別銅礦床中含量可達(dá)到3%至5%。自然界中的銅多以化合物即銅礦物存在，主要分布在北美、拉丁美洲和中非三地。
2014年美國地質(zhì)調(diào)查局對全球銅礦床進(jìn)行評估，稱已探明銅資源中含銅量約為21億噸，待勘探的資源預(yù)計含銅35億噸。
美國資源調(diào)查局2015年數(shù)據(jù)顯示，全球銅儲量共約7億噸，其中智利2.09億噸，澳大利亞0.93億噸，秘魯0.68億噸，美國0.35億噸，墨西哥0.38億噸，中國0.3億噸，俄羅斯0.3億噸，印度尼西亞0.25億噸，波蘭0.26億噸，贊比亞0.2億噸，剛果(金沙薩)0.2億噸，加拿大0.11億噸，哈薩克斯坦0.06億噸，其他國家0.9億噸。
據(jù)國土資源部發(fā)布的《2014年中國國土資源公報》顯示，截至2014年中國銅礦查明資源儲量為9553.8金屬萬噸。銅生產(chǎn)地集中在華東地區(qū)，占全國總產(chǎn)量的51.84%，其中安徽、江西兩省產(chǎn)量約占30%，云南、內(nèi)蒙古也是主要產(chǎn)區(qū)。
世界銅原料行業(yè)屬于寡頭壟斷，而銅生產(chǎn)加工行業(yè)則相對分散：澳大利亞的必和必拓公司、美國的自由港邁克墨倫銅金礦公司(Freeport McMoRan Copper Gold)、英美資源公司(Anglo American)、美國銅礦巨頭菲爾普斯道奇公司(Phelps Dodge)、澳大利亞芒特艾薩礦業(yè)公司(MIM)、智利國有銅業(yè)公司(Codelco)和力拓(Rio Tinto)等公司的總產(chǎn)量占全球產(chǎn)量70%左右。
其中必和必拓公司在每年的全球銅精礦談判中起著舉足輕重的作用，只要該公司與某消費商的長期合同敲定，其他公司基本都會默契地遵照執(zhí)行，主要條款如TC、RC、QP等幾乎是全盤照搬，僅在合同細(xì)節(jié)上有微小的變動。
近年風(fēng)起云涌的行業(yè)內(nèi)并購浪潮將進(jìn)一步加劇寡頭壟斷的局面，而以冶煉和加工為主的中國銅企不僅個體的產(chǎn)量低、行業(yè)集中度不高，且基本上都需要外購原料，銅原料領(lǐng)域受制于人的局面在未來相當(dāng)長的時間內(nèi)都將難以扭轉(zhuǎn)。
不過，中國銅冶煉的產(chǎn)能利用率雖還不及歐美發(fā)達(dá)國家，但與國內(nèi)其他金屬如鋼鐵、鋁、鉛、鋅等相比則要高出很多，也遠(yuǎn)較銅加工的產(chǎn)能利用率為高。
統(tǒng)計顯示，截至2015年中國電解銅的產(chǎn)能約為1000萬噸，2015年電解銅產(chǎn)量為796萬噸，江西銅業(yè)、銅陵有色、金川集團(tuán)三足鼎立，其電解銅總產(chǎn)量超300萬噸，且各自都擁有從礦山開采到銅產(chǎn)品深加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
相較于中國鋁行業(yè)的中鋁集團(tuán)一家獨大和鉛、鋅行業(yè)的高度分散，銅行業(yè)的這種“三角”格局是較為穩(wěn)定的，但中國金屬行業(yè)所共有的大短板，則都是礦藏資源的不足。2015年全球排名前五的電解銅生產(chǎn)企業(yè)銅陵有色和江西銅業(yè)榜上有名，但資源占有率卻都少的可憐，且產(chǎn)量繼續(xù)向上沖頂?shù)目赡苄耘c空間也都不大。
中國銅礦對外依存度很高，這一點業(yè)內(nèi)三大集團(tuán)也概莫能外。其中江西銅業(yè)的自給率較高，但也不足20%，其2月發(fā)布公告稱將分別在A股、H股定向增發(fā)募資約70億元用于銅礦擴大與技術(shù)改造。
有鑒于此，中企也在不斷地加大對海外礦藏的投資力度，其中較為成功的如中鋁集團(tuán)的秘魯特羅莫克銅礦項目，該銅礦為千萬噸級世界特大型銅礦，同時也是迄今為止中國投資海外的較大銅礦項目。
相對而言，海外銅礦的品質(zhì)要更優(yōu)于國內(nèi)礦石，由此兩者在生產(chǎn)工藝上也有所不同，在技術(shù)上代表了兩種不同的發(fā)展方向。閃速冶煉技術(shù)適合處理高品質(zhì)的礦石，單系統(tǒng)處理能力大，容易達(dá)到規(guī)模效益;而底吹、側(cè)吹冶煉技術(shù)更適合處理復(fù)雜的多金屬礦石，綜合回收能力更強。
礦山行業(yè)成本雖然增長很快，但波動卻相對較小。2005至2013年間全球銅礦的利潤堪稱暴利，直到2014年才開始減少，而2015年全球銅產(chǎn)業(yè)利潤較高的冶煉行業(yè)，正是主要得益于銅礦價格的下跌。
在銅價由每噸10000多美元下跌到4000多美元的大背景下，2014至2015年的下游加工企業(yè)也獲得了可觀的額外利潤。由于是按照訂單生產(chǎn)，原料便也可以分批購買，因此其采購?fù)ǔ６急M可能地后移，在銅價下跌階段采購原料便可產(chǎn)生高額價差。
隨著企業(yè)國際化程度的加大，其所面臨的風(fēng)險也在提升。因此在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增速下滑的情況下，企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急并非是要如何保住發(fā)展速度及利潤的增長，而是降低自身的風(fēng)險。盡管銅產(chǎn)業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)的利潤波動很大，但作為一個擁有銅全產(chǎn)業(yè)鏈的集團(tuán)公司來說，無論銅價如何運行，只要風(fēng)險控制得當(dāng)，都可以做到主營業(yè)務(wù)持續(xù)盈利和可持續(xù)發(fā)展。
從供應(yīng)側(cè)改革的角度看，企業(yè)大可不必一味追求太高的產(chǎn)能利用率，而是要根據(jù)市場的情況施行“彈性生產(chǎn)”：供給側(cè)改革的目的就是要生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品，因此一切都要以此為宗旨。
事實上，中國銅消費已占全球消費總量40%以上，但話語權(quán)卻一直很弱，而這種情況也同樣存在于鋼鐵、鋁等其他金屬領(lǐng)域。
世界經(jīng)濟(jì)自2011年以來低迷不振，作為全球經(jīng)濟(jì)火車頭的中國雖然也步入了經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，但在某些領(lǐng)域的話語權(quán)卻有所提高：如2013年后中國在全球電解銅市場的話語權(quán)有所提升，但這個階段，也正是全球銅供應(yīng)的過剩時期。在銅供應(yīng)緊張階段，因礦山的生產(chǎn)周期較長，銅供應(yīng)的彈性很小，銅價漲速由此也會很快，消費者對此幾乎沒有什么話語權(quán);但在銅價下跌階段意味著銅需求的減少，銅市場供過于求，作為較大消費國的中國話語權(quán)自然也便水漲船高起來。諸如在價格引導(dǎo)關(guān)系方面，上海期貨交易所此前幾乎是倫敦交易所的影子市場，而目前已初步形成了雙向引導(dǎo)的全球市場格局。這種格局的穩(wěn)定性仍有待觀察：未來如果全球銅供應(yīng)形勢發(fā)生改變、銅價再次上升，那么中國再次失去話語權(quán)的情形仍有可能還會出現(xiàn)。
資源戰(zhàn)略應(yīng)作為中國銅企重要、也是基本的發(fā)展戰(zhàn)略。